Dokumente
Halten Sie Dateien und Dokumente der Praxis in der richtigen Bibliothek und steuern Sie, wer sie sehen kann.
Dokumente in der Seitenleiste enthält die eigenen Dateien, Ordner und geschriebenen Dokumente Ihrer Praxis, etwa Protokolle, Preislisten oder Besprechungsnotizen. Dateien und Briefe eines Patienten gehören stattdessen in dessen Akte. Siehe Patientendokumente.
Jeder Eintrag liegt in genau einer Bibliothek, und die Bibliothek bestimmt, wer ihn sehen kann. Prüfen Sie die Bibliothek, bevor Sie etwas hinzufügen oder verschieben.
Ein Dokument finden
Die linke Seite listet die Bibliotheken auf, die Sie öffnen können:
- Meine Dokumente ist nur für Sie privat.
- Organisation ist für alle in der Praxis.
- Teams hat eine Bibliothek für jedes Team, zu dem Sie gehören.
- Mit mir geteilt enthält Einträge, die eine Kollegin oder ein Kollege mit Ihnen geteilt hat.
Jede Zeile zeigt ein Kennzeichen dafür, wer sie sehen kann: privat, geteilt, Team oder Organisation. Nutzen Sie Nach Namen filtern… zum Suchen, Sortieren nach Name oder Zuletzt verwendet und die Typfilter Dokumente, Bilder, PDFs und Tabellen, um die Liste einzugrenzen.
Wählen Sie eine Zeile, um sie zu öffnen. Details zeigt Ort, Größe, wer es hochgeladen hat und wann. Ein Dokument zeigt außerdem seine früheren Versionen, von denen Sie eine wiederherstellen können. Das Wiederherstellen fügt den alten Text als neue Version hinzu und entfernt nichts.
Dateien und Dokumente hinzufügen
- Öffnen Sie die Bibliothek und den Ordner, in den der Eintrag gehört.
- Wählen Sie Neu.
- Wählen Sie Dateien hochladen, Neues Dokument oder Neuer Ordner.
Sie können auch Dateien auf die Seite ziehen, um sie in den geöffneten Ordner hochzuladen. Sehen Sie Neu nicht, haben Sie keine Berechtigung, dieser Bibliothek etwas hinzuzufügen.
Nach einem Upload liest Salisan die Datei im Hintergrund ein, damit der Agent sie nutzen kann. Dabei wird nichts angezeigt. Kann der Agent eine Datei nicht lesen, erscheint neben ihrem Namen ein kleines Warnzeichen; öffnen Sie Details und wählen Sie Erneut versuchen. Dateien, die sich nicht in der Vorschau anzeigen lassen, können heruntergeladen werden.
Ein persönliches Dokument teilen
Nur die Eigentümerin oder der Eigentümer kann teilen, und nur Einträge in Meine Dokumente. Einträge in Organisation und in Teambibliotheken folgen stattdessen dem Personenkreis der Bibliothek.
- Öffnen Sie das Menü des Eintrags und wählen Sie Teilen.
- Wählen Sie unter Kollegin oder Kollegen hinzufügen die Person und dann Kann ansehen oder Kann bearbeiten.
- Wählen Sie Mit 2 teilen (mit der Zahl der Personen).
Wer Zugriff hat listet alle auf, die ihn öffnen können, und Zugriff entziehen nimmt jemanden heraus. Das Teilen eines Ordners teilt, was darin ist. Link kopieren liefert einen Link, der nur für Personen funktioniert, die bereits Zugriff haben.
Inhaber und Administratoren können die Bibliotheken der Organisation und der Teams verwalten, aber sie können Meine Dokumente einer Person nicht öffnen, solange die Eigentümerin oder der Eigentümer den Eintrag nicht teilt.
Einen Eintrag verschieben
Wählen Sie Verschieben und dann unter Verschieben nach die Bibliothek und den Ordner. Der Dialog warnt, wer den Eintrag danach sehen kann.
Das Verschieben eines Eintrags nach Organisation lässt alle in der Praxis ihn sehen. Das Verschieben in eine Teambibliothek lässt alle in diesem Team ihn sehen. Lesen Sie die Warnung, bevor Sie Datei verschieben wählen.
Um einen Eintrag in eine andere Bibliothek zu verschieben, benötigen Sie volle Verwaltungsrechte am Eintrag und Bearbeitungszugriff auf die Zielbibliothek.
Einen Eintrag löschen
Wählen Sie Löschen im Menü des Eintrags.
Das Löschen entfernt den Eintrag und alles in einem Ordner endgültig. Es gibt kein Rückgängig. Prüfen Sie daher zuerst den Namen in der Bestätigung.