Documenti
Conserva i file e i documenti dello studio nella raccolta giusta e controlla chi può vederli.
Documenti nella barra laterale contiene i file, le cartelle e i documenti scritti del tuo studio, come protocolli, listini prezzi o note di riunione. I file e le lettere di un paziente appartengono invece alla cartella di quel paziente. Vedi Documenti del paziente.
Ogni elemento si trova in un'unica raccolta, e la raccolta decide chi può vederlo. Controlla la raccolta prima di aggiungere o spostare qualcosa.
Trova un documento
Il lato sinistro elenca le raccolte che puoi aprire:
- I miei documenti è privata e solo tua.
- Organizzazione è per tutte le persone dello studio.
- Team ha una raccolta per ogni team a cui appartieni.
- Condivisi con me contiene gli elementi che un collega ha condiviso con te.
Ogni riga mostra un badge che indica chi può vederla: privato, condiviso, team od organizzazione. Usa Filtra per nome… per cercare, Ordina per Nome o Recenti, e i filtri per tipo Documenti, Immagini, File PDF e Fogli di calcolo per restringere l'elenco.
Scegli una riga per aprirla. Dettagli mostra la posizione, le dimensioni, chi l'ha caricata e quando. Un documento mostra anche le sue Versioni precedenti, e puoi ripristinarne una. Il ripristino aggiunge il vecchio testo come nuova versione e non rimuove nulla.
Aggiungi file e documenti
- Apri la raccolta e la cartella a cui appartiene l'elemento.
- Scegli Nuovo.
- Scegli Carica file, Nuovo documento o Nuova cartella.
Puoi anche trascinare dei file sulla pagina per caricarli nella cartella aperta. Se non vedi Nuovo, non hai il permesso di aggiungere a quella raccolta.
Dopo un caricamento, Salisan legge il file in background perché l'agente possa usarlo. Nel frattempo non viene mostrato nulla. Se l'agente non riesce a leggere un file, accanto al nome compare un piccolo segnale di avviso; apri Dettagli e scegli Riprova. I file che non si possono visualizzare in anteprima si possono scaricare.
Condividi un documento personale
Solo il proprietario può condividere, e solo gli elementi in I miei documenti. Gli elementi in Organizzazione e nelle raccolte dei team seguono invece il pubblico della raccolta.
- Apri il menu dell'elemento e scegli Condividi.
- Sotto Aggiungi un collega, scegli la persona e poi Può visualizzare o Può modificare.
- Scegli Condividi con e il numero di persone.
Chi ha accesso elenca tutte le persone che possono aprirlo, e Rimuovi accesso ne toglie una. Condividere una cartella condivide ciò che contiene. Copia link fornisce un link che funziona solo per le persone che hanno già accesso.
I titolari e gli amministratori possono gestire le raccolte Organizzazione e dei team, ma non possono aprire I miei documenti di qualcuno a meno che il proprietario condivida l'elemento.
Sposta un elemento
Scegli Sposta, poi seleziona la raccolta e la cartella sotto Sposta in. La finestra avvisa chi potrà vedere l'elemento dopo.
Spostare un elemento in Organizzazione permette a tutte le persone dello studio di vederlo. Spostarlo in una raccolta di team permette di vederlo a tutte le persone di quel team. Controlla l'avviso prima di scegliere Sposta file.
Per spostare un elemento in una raccolta diversa ti servono la gestione completa dell'elemento e l'accesso in modifica alla raccolta di destinazione.
Elimina un elemento
Scegli Elimina dal menu dell'elemento.
L'eliminazione rimuove definitivamente l'elemento e tutto ciò che si trova in una cartella. Non esiste l'annullamento, quindi controlla prima il nome nella conferma.